Abra o dia sabendo o que fazer: cotações ativas, negócios parados e a fila de reabordagem (postergados e expostos). Tudo por executivo, com link direto pro HubSpot.

Contratos ganhos cujo suprimento vence em breve — contrapartes que vão precisar voltar ao mercado. Quem comprou de nós tende a vender de novo; quem vendeu pra nós tende a comprar. Abordar antes de a concorrência lembrar.

Encontre clientes por perfil comercial: o que operam, se compram ou vendem, submercado, executivo e situação. Por padrão mostra todos os negócios (incluindo cotações em aberto). Troque para "Somente ganhos" (contratos fechados) ou "Somente perdidos" (clientes que valem uma reabordagem). Para visitas por região, use a aba Localização.

Escolha o estado para ver os municípios que têm clientes. Marque vários municípios próximos para montar um roteiro de viagem (ex: Belo Horizonte + Contagem numa só ida). Os clientes aparecem agrupados por cidade.

Visão consolidada da mesa: funil e conversão, volume fechado (MWm), mix por produto e submercado e motivos de perda agrupados. O agregado da mesa é visível a todos; o recorte individual segue o seu nível de acesso.