● Cole a posição do WhatsApp
Cada linha vale como uma condição independente (ex: um trimestre e o ano inteiro).
Target board
Preços-alvo que as casas passam. Ao rodar uma posição acima, aparecem junto de cada condição os alvos que você registrou com mesmo lado, mesmo produto e período dentro do da condição.
Abra o dia sabendo o que fazer: cotações ativas, negócios parados e a fila de reabordagem (postergados e expostos). Tudo por executivo, com link direto pro HubSpot.
Buscar cliente ou gestora
Carregando contatos do HubSpot…
Contratos ganhos cujo suprimento vence em breve — contrapartes que vão precisar voltar ao mercado. Quem comprou de nós tende a vender de novo; quem vendeu pra nós tende a comprar. Abordar antes de a concorrência lembrar.
Carregando contratos…
Explorar por perfil comercial
como funciona
Encontre clientes por perfil comercial: o que operam, se compram ou vendem, submercado, executivo e situação. Por padrão mostra todos os negócios (incluindo cotações em aberto). Troque para "Somente ganhos" (contratos fechados) ou "Somente perdidos" (clientes que valem uma reabordagem). Para visitas por região, use a aba Localização.
Defina os filtros e clique em Explorar.
Liquidez de curto prazo
como funciona
Escreva a necessidade da mesa e veja quanto volume de CP existiu no mercado para cada perna, com base nos negócios de curto prazo registrados (ganhos, perdidos e em aberto). Cotação repetida da mesma contraparte no mesmo mês conta uma vez só, pelo maior volume, para não inflar a conta; unidades diferentes da mesma empresa somam.
Com que frequência falamos com cada cliente
Classifica cada empresa da carteira por frequência real de contato — semanal, quinzenal, mensal, trimestral ou sem contato. Considera reuniões, negócios criados e atividades registradas na empresa (observações, e-mails, ligações). Clique para carregar.
Carteira por relacionamento
como funciona
Conta empresas, não negócios. Quem registra muita cotação de curto prazo aparece com carteira inflada na visão por negócio; aqui o corte é com quem cada um efetivamente conversa — empresas com reunião registrada, pelo executivo responsável pelo cadastro.
Para onde vale a pena viajar
como funciona
Primeiro veja para onde vale a pena ir; depois, no bloco de baixo, escolha o estado para montar o roteiro com os municípios próximos (ex: Belo Horizonte + Contagem numa só ida).
Ranqueia os estados por dois critérios: quantas cotações a região gera e quanto volume (MWm) elas somam. Ao abrir cada estado, mostra as cidades com a distância entre elas e quem visitar primeiro. Clique para carregar.
Explorar por estado
Selecione um estado para começar.
Extrato das contrapartes com Soluções Financeiras preenchida no negócio — pré-pagamento, preço flat e operações estruturadas. Agrupado por contraparte: quem já fechamos, quem está em negociação e quem perdemos. Clique na contraparte para ver os negócios.
Carregando operações…
Visão consolidada da mesa. O agregado é visível a todos; o recorte individual segue o seu nível de acesso.
Evolução das metas de 2026 — MTM e reuniões. A meta da área é visível a todos; a individual segue o seu nível de acesso.
Carregando metas…
Funil e conversão, volume fechado (MWm), MTM dos fechamentos, reuniões realizadas, mix por produto e submercado e motivos de perda agrupados.
Carregando painel…
Atividade das pessoas: comparativo entre executivos (cotações, reuniões, ganhos, win rate e volume lado a lado) e uso da plataforma.
Aplica os critérios de rotação na carteira e sugere o destino de cada conta. A sugestão é compensatória: a conta de maior potencial vai para quem tem o maior déficit de meta, não para quem já tem carteira parecida.
Nunca fechou conosco
Já fechou conosco
Os maiores da carteira por volume (fechado e cotado), por MTM e as gestoras que mais trazem negócio. Considera negócios com volume preenchido.
Clique para carregar.
Onde a base está suja: negócio sem empresa vinculada não entra no agrupamento por contraparte e vira uma linha solta nas outras abas.
Empresas possivelmente duplicadas só diretoria
Compara os nomes cadastrados ignorando acento, pontuação e Ltda/S.A./Indústria, e sinaliza grafias parecidas. Clique para carregar.
Classificação das contrapartes
Mostra quem está sem o campo Tipo de contraparte e quem está como Gerador genérico, agora que existem as fontes (hidráulico, biomassa, térmico, eólico e solar). A sugestão vem dos negócios e de pistas no nome da empresa — PCH, CGH, UHE e Hidrelétrica indicam hidráulico; Biomassa, Bioenergia, Açúcar e Etanol, biomassa; UTE e Termo, térmico. Marque e baixe o arquivo para importar no HubSpot.
Campo Gestora nos negócios
O campo Gestora responde “quem administra a energia desse cliente”. Quem é gestora aparece em negócios de várias contrapartes diferentes; quando o nome só aparece nos próprios negócios, não há gestora envolvida e o campo deve ficar vazio. Empresas que são gestoras e estão cadastradas como outra coisa se corrigem no bloco acima, não aqui.
Negócios sem empresa vinculada
Negócios que não têm empresa associada no HubSpot, ou cujo nome é genérico ("Gerador", "Cliente", "Consumidor") e não identifica a contraparte. Vincular a empresa no negócio resolve. Clique para carregar.